Бывший офицер военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, обладает непревзойденными навыками в стрельбе и рукопашном бою и готов жертвовать собой ради выполнения миссии. Однако одна из его операций терпит крах, и при этом гибнет агент. Николай подозревает, что среди них завелся двойной агент, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Решив выманить предателя, который, как он считает, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в уединенное селение к своему бывшему коллеге, руководителю пограничного района, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается весьма рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными археологами, и вскоре узнает, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
